Importer vos clients depuis Excel

Votre liste de clients pros est dans un tableur ou votre logiciel de facturation ? Importez-la au lieu de créer chaque fiche à la main.

1. Préparez votre fichier

Une ligne par client, avec au minimum la raison sociale. Vous pouvez ajouter : enseigne, contact, email, téléphone, adresse de livraison, code postal, ville, infos d’accès, SIRET, n° de TVA, email de facturation, grille tarifaire, remise (%) et notes internes.

• Formats acceptés : Excel (.xlsx), CSV, ou des lignes copiées depuis Excel.
• Adresse : en trois colonnes (rue, code postal, ville) ou dans une seule (« 12 rue de Turenne, 75003 Paris »).
• Grille tarifaire : écrivez le nom exact d’une grille déjà créée (Clients › Grilles tarifaires).
• Besoin d’un exemple ? Cliquez sur Télécharger le modèle.

2. Chargez-le et vérifiez les colonnes

Dans Clients, cliquez sur Importer, puis déposez votre fichier ou collez vos lignes. Tylio devine les colonnes d’après leurs titres ; corrigez si besoin.

3. Contrôlez puis importez

La vérification liste les clients créés et ceux laissés de côté :

• déjà client : même SIRET ou même nom qu’un client existant, sa fiche n’est pas modifiée ;
• email déjà utilisé par un autre client ;
• les lignes en erreur (email invalide, raison sociale manquante) et les avertissements (SIRET, adresse incomplète ou grille inconnue ignorés, le client est créé quand même).

Rien n’est enregistré avant que vous cliquiez sur Importer.

Après l’import

• Les clients sont actifs et leur adresse de livraison est validée ; les frais de livraison se calculent dans les minutes qui suivent.
• Ceux qui ont un email peuvent se connecter à votre portail. Cochez Envoyer tout de suite l’invitation pour les prévenir, ou invitez-les plus tard depuis leur fiche, quand votre catalogue est prêt.